客资手册（新版本）
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## 一、客资管理 ### 1、线索 线索指客户产生机会的最前端，通过手动创建、导入、api接口创建、查企业数据、外呼数据、广告助手等多种方式获得的潜在客户的基础信息。  #### 1）新建线索 点击“新建”，按照线索的字段填写线索信息，保存  #### 2）导入线索 点击导入，弹屏显示上传文件，导入线索的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。  下载模板如下图  ==注意：模板内字段顺序请勿修改，模板内红色字段为必填项；上传文件格式必须为xlsx,最多支持导入10000条数据，上传限制为10M== #### 3）查询区 3.1）下拉按照条件查询  3.2）自定义设置查询条件，点击右上角设置的icon，按需勾选查询条件，如图  #### 4）列表区 4.1)自定义设置列表的字段，按需勾选，如图  4.2)操作，点击列表的“...”可对线索数据进行操作，如图  （1）新建计划 针对该线索创建计划，比如当前客户在忙，让下午2点联系，则就可以创建计划进行提醒，点击“新建计划：弹窗如图，完善相关信息。  计划开始时间：设置时间可具体到年月日，时分秒。 计划内容：输入计划的内容，最多支持输入300个字符。 计划参与人：所属人&自定义选择坐席，选择该计划处理的坐席。 所属人是该条线索数据的所属人；自定义参与人则下拉选择坐席，注意，只有参与人才能看到该计划，详情会体现计划的倒计时时间及其相关信息，如图  另外，新建完待办计划在“客资记录-待办计划”菜单页面也会生成记录，如图  （2）编辑 点击编辑，编辑线索的相关信息，如图  （3）删除 点击删除，弹窗删除提示，点击“删除”按钮删除该条数据，如图。  （4）写跟进 点击“写跟进”弹窗新建跟进提示，如下图。下拉选择更进的模板，完善模板内的相关信息，创建完跟进后会生成跟进记录。  （5）变更所属人 点击“变更所属人”弹窗如图，将该条线索资源变更给其他坐席，选择指定所属人  （6）放弃 点击“放弃”弹窗如图，选择放弃到的公海和放弃的理由  （7）电话 点击电话icon，悬停显示该线索相关的联系电话，点击直接外呼号码，如图  #### 5）批量操作栏  1）批量变更所属人 勾选好数据点击“变更所属人”按钮如图，将所勾选的数据批量分配给其他坐席  2）批量新建计划 勾选好数据点击“新建计划”按钮如图，在计划时间到时会提醒参与人  3）批量转客户 勾选好数据点击“转客户”按钮如图，编辑客户的相关信息  4）批量放弃 勾选好数据点击“放弃”按钮如图，批量将数据放入指定的线索公海，并下拉选择放弃的理由。  5）批量删除 勾选好数据点击“删除”按钮如图  6）批量标签编辑 点击标签编辑如图，可以添加标签、删除标签、替换单个标签、替换全部标签  （1）添加标签 点击“添加标签”按钮如图，选择所需要添加的标签  （2）删除标签 点击“删除标签”按钮如图，选择所需要删除的标签  （3）替换单个标签 点击“替换单个标签”按钮如图，选择需要替换的标签和替换为的标签，比如批量将标签A替换为标签B  （4）替换全部标签 点击“替换全部标签”按钮如图，选择需要替换的标签  #### 6）线索详情 点击企业名称跳转到线索详情页面，可以查看线索的基本情况，如图  （1）编辑标签 标签后面点击编辑icon，编辑线索的标签，点击显示需要添加的标签，如图  （2）操作栏 （2.1）写跟进 针对该线索进行写跟进记录，点击“写跟进”按钮弹窗写跟进，如图，跟进记录在“客资记录-待办记录”内能查询到，也会展示在客户动态内体现。  （2.2）编辑 点击“编辑”按钮编辑线索的基本信息，如图  （2.3）变更所属人 点击“变更所属人”按钮弹窗，选择数据需要变更给的坐席，如图。  （2.4）新建计划 点击“新建计划”按钮弹窗创建计划页面，完善计划开始时间，内容，参与人，如图。  注意：创建好的计划会在详情页面生成“跟进计划”倒计时，同时也会记录在在“客资记录—待办计划”页面，跟进计划的操作如图。 （2.5）放弃 放弃该线索资源，点击放弃如图，选择放弃的公海和放弃的原因。 注意：只有是线索公海的成员才有权限选择该公海。  （2.6）转客户 将该线索资源转化成客户，点击“转客户”按钮如图，完善客户的信息。  如果是新客户则输入客户的相关信息，如果是关联已有的客户则选择关联的客户，如图  （2.7）删除 将该线索资源删除，点击“删除”按钮弹窗删除提示，如图。  （2.9）拨打电话 点击“拨打电话”按钮，快捷拨打电话。 （3）概况信息 显示线索资源的基本字段信息和系统字段信息，如果有写跟进则会体现跟进计划，显示跟进时间和倒计时时间，并对应执行相应的操作计划（删除、编辑、完成），如图  （4）线索动态 包含跟进记录、操作日志 （4.1）跟进记录：写跟进的记录，包含跟进内容和时间等相关信息，如图  （4.2）操作日志：新建/编辑等相关操作都记录在内，如图  #### 7）导出 导出线索资源，点击导出如图，在数据下载页面导出的数据。  ### 2、客户 一般指意向客户，可以通过线索转化而来，也可以通过各渠道（手动创建、导入、api接口创建、查企业数据、外呼数据、广告助手等）挖掘而来，通过对客户的初始信息，跟进过程，关联商机、发票、合同的求按流程管理，与客户建立紧密联系，帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争优势。  #### 1）客户分组 点击左上角的客户分组设置，设置分组，比如可将客户设置为意向1组、意向2组 （1）新建分组：点击设置分组，如图  （2）编辑分组：点击编辑分组，如图  （3）删除分组：点击删除该分组，删除后分组内的数据也删除，如图  #### 2）新建客户 点击“新建”，按照客户的字段填写客户信息，保存，如下图  #### 3）导入客户 点击导入，弹屏显示上传文件，导入客户的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。  下载模板如下图  ==注意：模板内字段顺序请勿修改，模板内红色字段为必填项；上传文件格式必须为xlsx,最多支持导入10000条数据，上传限制为10M== #### 4）查询区 4.1）下拉按照条件查询  4.2）自定义设置查询条件，点击右上角设置的icon，按需勾选查询条件，如图  #### 5）列表区 4.1)自定义设置列表的字段，按需勾选，如图  4.2)操作，点击列表的“...”可对客户数据进行操作，如图  （1）新建计划 针对该客户创建计划，比如当前客户在忙，让下午2点联系，则就可以创建计划进行提醒，点击“新建计划：弹窗如图，完善相关信息。  计划开始时间：设置时间可具体到年月日，时分秒。 计划内容：输入计划的内容，最多支持输入300个字符。 计划参与人：所属人&自定义选择坐席，选择该计划处理的坐席。 所属人是该客户数据的所属人；自定义参与人则下拉选择坐席，注意，只有参与人才能看到该计划，详情页会展示计划的倒计时时间及其相关信息，如图  另外，新建完待办计划在“客资记录-待办计划”菜单页面也会生成记录，如图  （2）编辑 点击编辑，编辑客户的相关信息，如图  （3）删除 点击删除，弹窗删除提示，点击“删除”按钮删除该条数据，如图。  （4）设置分组 点击“设置分组”弹窗提示，下拉选择分组，如图  （5）写跟进 点击“写跟进”弹窗新建跟进提示，如下图。下拉选择更进的模板，完善模板内的相关信息，创建完跟进后会生成跟进记录。  （6）变更所属人 点击“变更所属人”弹窗如图，将该条客户资源变更给其他坐席，选择指定所属人  （7）放弃 点击“放弃”弹窗如图，选择放弃到的公海和放弃的理由  （8）电话 点击电话icon，悬停显示该客户相关的联系电话（该客户下有关联联系人，联系人的号码也会显示出来），点击直接外呼号码，如图  #### 6）批量操作栏 1）批量变更所属人 勾选好数据点击“变更所属人”按钮如图，将所勾选的数据批量分配给其他坐席  2）批量新建计划 勾选好数据点击“新建计划”按钮如图，在计划时间到时会提醒参与人  3）批量分组 勾选好数据点击“批量分组”按钮如图，设置客户的分组  4）批量放弃 勾选好数据点击“放弃”按钮如图，批量将数据放入指定的客户公海，并下拉选择放弃的理由。  5）批量删除 勾选好数据点击“删除”按钮如图  6）批量标签编辑 点击标签编辑如图，可以添加标签、删除标签、替换单个标签、替换全部标签  （1）添加标签 点击“添加标签”按钮如图，选择所需要添加的标签  （2）删除标签 点击“删除标签”按钮如图，选择所需要删除的标签  （3）替换单个标签 点击“替换单个标签”按钮如图，选择需要替换的标签和替换为的标签，比如批量将标签A替换为标签B  （4）替换全部标签 点击“替换全部标签”按钮如图，选择需要替换的标签  #### 7）客户详情 点击企业名称跳转到客户详情页面，可以查看客户的基本情况，如图  （1）编辑标签 标签后面点击编辑icon，编辑客户的标签，点击显示需要添加的标签，如图  （2）操作栏 （2.1）写跟进 针对该客户进行写跟进记录，点击“写跟进”按钮弹窗写跟进，如图，跟进记录在“客资记录-待办记录”内能查询到，也会展示在客户动态内体现。  （2.2）编辑 点击“编辑”按钮编辑客户的基本信息，如图  （2.3）变更所属人 点击“变更所属人”按钮弹窗，选择数据需要变更给的坐席，如图。  （2.4）新建计划 点击“新建计划”按钮弹窗创建计划页面，完善计划开始时间，内容，参与人，如图。  注意：创建好的计划会在详情页面生成“跟进计划”倒计时，同时也会记录在在“客资记录—待办计划”页面，跟进计划的操作如图。 （2.5）新建联系人 设置该客户的相关联系人，点击“新建联系人”按钮如图，添加联系人的相关信息。  （2.6）设置分组 设置该客户的分组，点击“设置分组”按钮如图  （2.7）放弃 放弃该客户资源，点击放弃如图，选择放弃的公海和放弃的原因。 注意：只有是客户公海的成员才有权限选择该公海。  （2.8）删除 将该客户资源删除，点击“删除”按钮弹窗删除提示，如图。  （2.9）拨打电话 点击“拨打电话”按钮，快捷拨打电话。 （3）客户阶段 设置客户的阶段，显示客户阶段，可进行相应的阶段标记  （4）概况信息 显示客户资源的基本字段信息和系统字段信息，如果有写跟进则显示跟进计划，显示跟进时间和倒计时时间，并对应执行相应的操作计划（删除、编辑、完成）。 （5）客户动态  包含以下几种动态 （5.1）跟进记录：写跟进的记录，包含跟进内容和时间等相关信息 （5.2）操作日志：新建/编辑等相关操作都记录在内 （6）相关联系人 显示该客户下的相关联系人列表，如图，显示相关字段。  #### 8）导出 导出客户资源，点击导出如图，在数据下载页面导出的数据。  ### 3、联系人 联系人一般是跟客户相关，联系人以客户为主体，也可以是客户中某一个商机的重要角色。  #### 1）查询区 1.1）下拉按照条件查询  1.2）自定义设置查询条件，点击右上角设置的icon，按需勾选查询条件，如图  #### 2）列表区 自定义设置列表区字段，点击列表中设置的icon，按需勾选列表字段，如图  #### 3）操作栏 点击列表中的“...”显示操作，如图  （1）写跟进：根据联系人写跟进记录，如图  （2）编辑：编辑联系人的相关信息，如图  （3）删除：删除该联系人，如图  #### 4）批量删除 批量勾选好数据后，会出现“删除”按钮，批量删除联系人数据，如图  #### 5）详情 点击联系人名称打开联系人详情页面，查看联系人的相关信息，如图  相关操作 （1）写跟进：针对联系人写跟进记录。 （2）编辑：编辑联系人的相关信息。 （3）删除：删除该联系人 （4）拨打电话：拨打该联系人的电话 #### 6）导入 导入联系人的数据，点击“导入”按钮弹屏显示上传文件，导入线索的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。  ==注意：模板内字段顺序请勿修改，模板内红色字段为必填项；上传文件格式必须为xlsx,最多支持导入10000条数据，上传限制为10M== ==导出联系人必须关联客户，以客户名称或客户ID作为唯一判断值== #### 7）导出 点击导出，导出列表中的数据，在数据下载页面下载，如图  ### 4、线索公海 指企业的公共线索资源，可以辅助企业分类管理线索。  左上角下拉选择公海 #### 1）查询区 自定义设置筛选条件，按条件查询线索。  #### 2）列表区 自定义设置列表区的字段，点击列表中的“...”支持以下操作。   （1）分配：将该线索数据分配给指定的坐席。点击分配如图  （2）转移：将该数据转移到指定的公海。  （3）删除：删除该数据。  #### 3）批量操作栏 （1）批量分配 勾选好数据后会出现分配按钮，批量将勾选的数据分配给指定的坐席，如图  （2）批量转移 勾选好数据后会出现转移按钮，批量将勾选的数据转移到指定的线索公海，如图  （3）批量删除 勾选好数据后会出现删除按钮，批量将勾选的数据批量删除，如图  #### 4）线索详情 点击“企业名称”打开详情页面，查看线索的基本信息、系统信息和客户动态，支持操作（领取、分配、转移）如图  （1）领取:领取该线索公海内的数据。 （2）分配：将该数据分配给指定坐席。 （3）转移：该数据转移到指定的线索公海。 #### 5）导入 导入线索公海的数据，点击“导入”按钮弹屏显示上传文件，导入线索的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。  ==注意：模板内字段顺序请勿修改，模板内红色字段为必填项；上传文件格式必须为xlsx,最多支持导入10000条数据，上传限制为10M== ### 5、客户公海 指的是无特定的所属人的客户，企业的公共客户资源，可以辅助企业分类管理客户。  #### 1）查询区 自定义设置筛选条件，按条件查询客户。  #### 2）列表区 自定义设置列表区的字段，点击列表中的“...”支持以下操作。   （1）分配：将该客户资源分配给指定的坐席。点击分配如图  （2）转移：将该数据转移到指定的客户公海。  （3）删除：删除该数据。  #### 3）批量操作栏 （1）批量分配 勾选好数据后会出现分配按钮，批量将勾选的数据分配给指定的坐席，如图  （2）批量转移 勾选好数据后会出现转移按钮，批量将勾选的数据转移给指定的客户公海池，如图  （3）批量删除 勾选好数据后会出现删除按钮，批量将勾选的数据批量删除，如图  #### 4）客户详情 点击“企业名称”打开详情页面，查看客户的基本信息、系统信息和客户动态，支持操作（领取、分配、转移）如图  （1）领取:领取该客户公海内的数据。 （2）分配：将该数据分配给指定坐席。 （3）转移：该数据转移到指定的客户公海。 （4）删除：删除该条数据 #### 5）导入 导入客户公海的数据，点击“导入”按钮弹屏显示上传文件，导入客户的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。  ==注意：模板内字段顺序请勿修改，模板内红色字段为必填项；上传文件格式必须为xlsx,最多支持导入10000条数据，上传限制为10M== ## 二、客资记录 ### 1、待办计划 待办计划是在线索/客户创建的计划，会生成待办计划列表  #### 1）创建计划 点击新建计划，开始设置计划时间（提醒时间不得小于当前时间），带“※”必填，输入框内输入计划内容，关联对象/计划参与人自定义选择，点击保存，到设置计划时间，会在客户页面展示出来，如下图  #### 2）查询区 根据数据范围（我创建的/我参与的）、计划开始时间、关联对象（客户/线索/商机）、计划状态（未开始/已逾期/已完成）、参与人、创建人的条件来查询. ==注意：计划状态中“未开始”是在“计划开始时间”之前的状态；“已逾期”是已经超过“计划开始时间”的状态；“已完成”是已经“执行完成”动作的计划状态== #### 3）列表区 列表区字段如下 计划内容：计划的内容，列表中最多显示10个字符，多出来的显示“...”鼠标悬停显示全部的内容 计划开始时间：创建计划时所输入的计划开始时间，具体到年月日,时分秒 关联对象：该计划是由哪个跟哪个菜单对象创建的 参与人：计划的参与坐席，列表区最多显示4个字符，多出来的“...”显示，鼠标悬停显示全部计划的参与人 创建人：创建该计划的坐席人员 计划状态：该计划当前的状态1 操作（完成/编辑/删除）：不同的状态显示的操作不一样。 ==注意：未开始状态：完成/编辑/删除；已逾期：完成/编辑/删除；已完成：删除== 当计划完成时点击“完成”操作时如图  当计划需要编辑时，点击“编辑”时如图  当计划需要删除时，点击“删除”如图  ### 2、跟进记录 跟进记录，在线索/客资/联系人中的跟进记录，包含打电话和写跟进的记录  #### 1）查询区 根据客户名称、手机号码、所属人、所属部门、跟进人、跟进模板、跟进内容、跟进时间的条件查询 #### 2）列表区 列表区字段：客户名称、联系人名称、联系电话、所属部门、所属人、跟进模板、跟进内容、跟进时间、跟进人。 #### 3）详情操作 点击操作内的“详情”可以查看跟进内容和查看通话情况。如图  点击“播放”可以在线播放通话的录音。 ## 三、客资设置 ### 1、线索设置 线索功能包括：标签设置，字段设置，去重规则，分配规则，公海配置 ，如下图  #### 1）标签设置 标签设置：设置线索的标签，给线索数据数据打上对应的标签。 （1）新建分组 创建标签分组（最多支持创建2个标签分组），如图  点击编辑icon，编辑标签组，如图  点击删除icon，删除标签组，如图  ==注意：删除标签组后，标签组下对应的标签也会删除，谨慎删除== （2）映射客户标签 映射客户标签：可以根据线索标签 查找对应标签 ，如图  （3）新建标签 按照分组，在分组下新建标签明细（每个分组所容纳的标签数量为20个），如下图  #### 2）字段设置 字段设置：设置显示的系统字段和自定义字段。 (1)系统字段:客户名称和客户手机可以编辑，其他都不可以编辑，如下图  (2)自定义字段：字段类型，字段名称，默认值，是否启用，是否必填，字段权限管理（读，写权限）均可按照需求设置。如下图  (2.1)新建字段：点击弹窗如图，按需增加自定义字段  字段类型：必填，下拉选择字段的类型，分别有以下几种类型的字段 字段名称：必填，输入字段的名称，最多支持输入30个字符 是否启用：是/否单选选择 是否必填：是/否单选选择 字段权限：分别根据角色来设置字段的权限，比如“A字段”只有超级管理员可以看，可以编辑 ==字段类型== （1）关联字段，暂无 （2）文本字段，如图  （3）文本域字段，如图  （4）邮箱字段，如图  （5）手机字段，暂无 （6）多选字段，如图  （7）单选字段，如图  （8）级联字段，如图，添加级联的下级  则在线索字段内级联的展示如下  （9）日期字段，如图,选择日期的格式，到年月日或年月日，时分秒  （10）整数字段，如图  （11）实数字段，如图  （12）省市区字段，如图  （13）附件字段，如图  #### 3）去重规则 去重规则：设置线索的去重规则，比如当手机号码重复时自动去重，避免二次导入线索资源。  （1）新建去重规则 点击“新建”如图，在提示信息中选择（自定义/系统字段，确定选择字段）会在资源范围和去重规则中提示出来，按照自己的需求去设定。  （1.1）资源范围：选择资源的范围，支持选择多范围。 （1.2）去重规则：必填，选择去重的范围，支持选择多字段去重。 （1.3）提示信息：选择是自定义提示还是系统提示。 （2）列表区 列表区字段：资源范围、去重规则、排序，操作（编辑/删除） （2.1）排序：默认排序是“0”，可以在排序列表内编辑，输入数字，当数字越大时优先级越高 （2.2）编辑：点击编辑时编辑去重规则  （2.3）删除：点击删除时弹窗删除提示  #### 4）分配规则 配置公海的成员分配规则和领取规则。  （1）新建分配规则，如图，完善规则的相关信息  （1.1）规则名称：必填，输入规则的名称 （1.2）适用范围：必填 （1.3）规则类型：必选，单选选择分配到公海/分配到坐席; 如果是分配到公海则选择公海，如图  点击分配到公海要在添加公海框里选择你需要分配的公海,输入每日分配上限数量，使用数会根据分配成功的数量变动 如果是分配到坐席则选择坐席，如图  点击分配到员工添加框内选择需要分配到的员工即可，输入每日分配上限数量，使用数会根据分配成功的数量变动 （1.4）分配方式：必选，单选选择平均分配/指定分配 如果是平均分配，则可以选择多个公海池或多个坐席 如果是指定分配，则只能选择1个公海或1个坐席 （2）列表区 列表区字段：规则名称、规则类型、适用范围、状态（开启/关闭）、操作（编辑/删除） （2.1）排序：拖拽排序icon可以设置分配规则的优先级 （2.2）状态：状态“开启”时使用该分配规则，状态“关闭”时不使用该分配规则 （2.3）编辑：编辑该分配规则，点击如图  （2.4）删除：点击“删除”弹窗提示，删除该分配规则，如图  #### 5）公海分配 设置公海的管理员和使用成员  （1）新建，点击“新建”，新建公海，如图  （1.1）公海名称：必填，输入公海的名称 （1.2）公海管理员：必填，下拉选择管理员，支持多选坐席 （1.3）公海成员：必填，下拉选择公海的成员，支持多选坐席 （1.4）号码隐藏：可以选择是否开启隐藏号码功能 隐藏功能只针对公海成员，公海管理员可以看到完整号码 （1.5）自动分配：可以选择是否开启自动分配功能，如果开启走线索的分配规则，没有开启则不自动分配，开启时如图所示，走的是线索的自动分配规则。  （1.6）领取规则：不限制/设置限制  （2）列表区 列表区字段：公海名称、公海管理员、公海成员、领取规则、操作（编辑/删除） （3）编辑：编辑公海，如图  （4）删除：删除该公海，如图  ### 2、客户设置 #### 1）客户阶段 客户可以结合自身需求，编辑或创建客户阶段，用于标识客户 。  （1）新建：点击新建客户阶段，如图  阶段名称：必填，输入阶段的名称 阶段状态：必填，输入阶段的状态 阶段进度：必填，根据进度条或阶段百分比进行设置 （2）列表区 列表区字段：排序icon、阶段名称、阶段状态、阶段进度、操作（编辑/删除） ==注意：其中两个状态如开始和完结阶段是系统默认的，不能删除，只能编辑== （2.1）排序：排序icon，可以通过拖拽顺序来进行展示进度 （2.2）编辑：编辑阶段，如图  （2.3）删除：删除该阶段，如图  #### 2）标签设置 设置客户的标签分组，在根据标签分组设置标签，如图，具体操作可参考==【线索—标签设置】==  #### 3）字段设置 设置显示的系统字段和自定义字段。可参考==【线索—字段设置】== （1）系统字段:客户名称和客户手机可以编辑，其他都不可以编辑  （2）自定义字段：字段类型，字段名称，默认值，是否启用，是否必填，字段权限管理（读，写权限）均可按照需求设置。  #### 4）去重规则 去重规则：设置客户的去重规则，比如当手机号码重复时自动去重，避免二次导入客户资源。具体操作可参考==【线索—去重规则】==  #### 5）分配规则 配置客户公海的成员分配规则和领取规则，具体操作可参考==【线索—分配规则】==  #### 6）公海配置 设置客户公海的管理员和使用成员，具体操作可参考==【线索—公海配置】==  ### 3、联系人设置 #### 1）字段设置 设置联系人显示的系统字段和自定义字段。可参考==【线索—字段设置】== （1）系统字段:手机/邮箱/性别可以编辑，其他都不可以编辑  （2）自定义字段：字段类型，字段名称，默认值，是否启用，是否必填，字段权限管理（读，写权限）均可按照需求设置。  #### 2）去重规则 去重规则：设置联系人的去重规则，比如当手机号码重复时自动去重，避免二次导入联系人资源。具体操作可参考==【线索—去重规则】==  ### 4、业务对象设置 针对新账号设置，需要手动开启线索/客户/商机/产品，开启之后无法关闭  ### 5、写跟进模板 针对“线索/客户/联系人/商机”中“写跟进”的“跟进模版”进行设置  #### （1）新建模版 点击打开新建模板页面，可以根据自己企业要求设置模版字段,将所需的字段类型拖拽到画布区域进行编辑属性，点击发布则保存该模板，注意点击“左上角的编辑icon”可以编辑模版名称。  #### （2）列表区 列表区字段：跟进模板名称、是否系统创建（是/否）、启用/禁用、操作（预览/编辑/删除） ==注意：默认模版只能预览，点击预览打开预览页面，默认开启；自定义创建的模版支持编辑/删除== #### （3）编辑模板 点击编辑：打开编辑模版页面，如图  #### （4）删除模板 点击删除，删除该模版，如图  ### 6、业务对象映射 定义：系统内数据之间进行跟踪转换的字段对应，比如在线索数据转为客户数据，在线索内字段手机号码对应客户内的客户电话，字段间的相互关联。 #### 1）添加字段映射 点击“添加字段映射”如图，下拉选择字段，点击“保存”  #### 2）编辑 点击列表中的“编辑”如图，下拉选择字段，点击“保存”  #### 3）删除 点击列表中的“删除”如图，删除该字段映射的关系  ### 7、资源流转设置 分别设置客户/联系人/线索/商机的字段  #### 1）更多设置 在“客户”列表内点击“更多设置”跳转到“客户设置——字段设置”页面 在“联系人”列表内点击“更多设置”跳转到“联系人设置——字段设置”页面 在“线索”列表内点击“更多设置”跳转到“线索设置——字段设置”页面 在“商机”列表内点击“更多设置”跳转到“商机设置——字段设置”页面 #### 2）添加自定义字段 点击“添加自定义字段”如图新建字段  #### 3）编辑字段"..." 如果是系统字段支持“编辑”，如图  如果自定义字段支持“字段编辑/是否禁用/是否必填”，如图 
duanmingji
2024年11月28日 14:21
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