外呼背景介绍

## 一、修订记录

| 版本号 | 修订人 | 修订内容 | 说明 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|V1.0版本  | crystal |外呼模块  |正式版  |2023-11-16  |
## 二、系统概述
### 1、项目背景
#### 1）提高外呼效率：
目前呼叫系统都提供了高效的外呼功能，根据智能化和自动化水平高低不同，企业可以将自己的客户数据统一导入外呼系统之中再进行外呼，不同于传统的电话外呼需要客服一个一个输入电话号码，现在只需要由客服人员直接点击外呼按键呼出即可，极大的节省了外呼时间，提高外呼工作效率。
#### 2、销售工作管理：
跟以往的电话营销方式相比较，电话外呼营销系统优势明显，针对销售外呼工作的管理中又包含外呼数据池的管理与销售人员的管理。

其中，外呼数据池管理是指系统为销售管理人员提供了外呼分配、回收、迁移、转化等功能，支持自定义分配规则，有效保证销售人员的工作量，能够对销售数据进行分配和管理，方便销售人员随时对外呼任务进行查看，了解数据的跟进进度，还能根据外呼线索制定相应的外呼计划。

另外为了提高线索转化率，电话外呼系统还配备了转线索、转客户的功能，对有意向的数据跟进，提高资源的利用率，帮助企业实现精细化客户管理，提高销售人员的积极性。

其次是对销售人员的管理，企业管理人员可以在系统中随时监控到销售人员的工作状况，例如外呼情况、外呼接听率、外呼时长、录音等数据，有效掌控销售人员的工作情况。
### 2、项目目标
#### 1）数据管理
数据管理是指数据的导入、跟踪、分类、迁移、记录、培养的过程，直到完成整个销售过程。管理员对于不同数据的管理，不同等级的数据采取的跟进方式不同。
#### 2）数据优化
随着时间的增长，客户池的数量越来越大，对于长时间不跟进客户进行数据扭转，流入单独的数据池，方便他人或者新人继续根据，从而挖掘商机。对于客户池重复数据，进行去重操作，避免重复跟进。
#### 3） 报表分析
坐席每天打了多少通电话，多少的通话时长，系统里都有统计;
销售可以针对自己的工作情况，查缺补漏，查看近期根据客户的数据报表，
管理者可以根据报表制定出合理的方案，总结经验，做后面的工作计划；可以以此来对坐席进行绩效考核;可以查看数据池的接通率、呼叫率、分配率、录音等等，精进话术，提升业务能力。
#### 4）通话录音
管理者可以在后台听坐席的通话录音，来检查坐席的话术水平，坐席也可以通过上次的通话录，来寻找与客户聊天的话题。
### 3、应用流程
![](/media/202311/2023-11-16_133614_5712050.8241325694830306.png)
流程说明
==1）数据池：==创建数据池，设置该数据池的管理员和可分配的坐席，管理员可对该数据池的数据进行管理，包含数据池数据导入、迁移数据、编辑数据池名称、查看数据池操作历史和删除数据池的操作，可对数据池中的数据进行编辑、分配给坐席、收回分配、转移数据池、标记待拨打、转线索、转客户、删除数据等。
==2）工作台==：坐席接收到的数据在工作台查看，分为待拨打和已拨打数据，可对数据进行编辑、标记为外拨打、转线索、转客户、删除等操作。

==注意：数据池是管理员操作的、工作台是坐席操作的==

## 三、适用客户和场景
### 1、适用客户
1）大量电话营销型的企业
2）需要导入大量数据，且对数据进行分类管理、由管理员统一管理分配、回收的企业。
### 2、适用场景
A公司是一家电销型的企业，A企业有3个部门，针对不同的部门给于不同的数据，即可创建3个数据池。分别设置数据池的部门管理员。数据分配给管理员，再由管理员分配给坐席。