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客资背景介绍
一、修订记录 | 版本号 | 修订人 | 修订内容 | 说明 | 修订时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | |V1.0版本 | crystal |客资 |正式版 |2023-12-20 | 二、系统概述 1、项目背景 客户关系管理（CRM）作为一种管理理念和软件技术，它的核心在于通过信息技术手段，优化企业的市场营销、销售和服务流程，以实现更高效地为客户提……
duanmingji - 2024年5月20日 10:01
客资功能介绍
一、客资管理 1、线索 线索指客户产生机会的最前端，通过手动创建、导入、api接口创建、查企业数据、外呼数据、广告助手等多种方式获得的潜在客户的基础信息。 1）新建线索 点击“新建”，按照线索的字段填写线索信息，保存 2）导入线索 点击导入，弹屏显示上传文件，导入线索的数据，如果有模板点击直接上传文件;如果没有模板点击“下载数据模板”本地下载数据模板，填充完数据再进行上传。 下载模板如下图 ……
duanmingji - 2024年1月3日 10:49